Ein Frachtschiff mit Gemälden des Metropolitan Museums ist gesunken. Einige Monate später taucht ein Teil der verschollenen Sammlung in Ungarn auf. Kunstrestauratorin Ellen Cross macht sich daraufhin auf den Weg, das mysteriöse Werk zu identifizieren. Die Suche nach dem Porträt führt sie durch ganz Europa bis nach Istanbul.

Während ihrer Nachforschungen stößt Sie auf die Spur des berühmten Prinzen von Wallachia, Vlad Tepes, auch bekannt als Dracula. Dabei gerät Cross in den Konflikt zwischen dem ersten Vampir und dem „Shadow oft he Dragon“, einem mysteriösen Orden, der eine neue eine neue Rasse von Wesen erschaffen will, die frei vom Willen des Vampirfürsten sind. Während ihrer Reise leidet Cross an einer mysteriösen Krankheit, die ihr Blut zu zerstören droht.

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